Recursos do FastPlanner
Uma visão aprofundada de todas as ferramentas desenvolvidas especificamente para acelerar a rotina comercial de consultores de planejamento de vida.
Banco de Recomendações
Registre indicações quentes vinculando quem recomendou a quem. Qualifique cada contato por grau de intimidade, profissão, renda estimada, se tem filhos e observações comerciais cruciais antes mesmo do primeiro contato.
Agenda & Controle de Tentativas
Acompanhe suas reuniões de diagnóstico (TA) e apresentação de proposta (PC). Cada tentativa de contato fracassada ou bem-sucedida é registrada com histórico visual (legendas coloridas) para controle absoluto de conversões.
Fila Diária Inteligente (SitPlan)
Nunca mais esqueça de ligar para um prospect. A fila dinâmica SitPlan exibe contatos cuja próxima reunião está em atraso, ou novos prospects sem tentativas agendadas, separando em fluxos operacionais de resposta rápida.
Gestão de Propostas e Seguros
Simule capitais segurados ideais baseados na renda do cliente. Cadastre propostas comerciais, anexe documentos necessários, monitore exigências das seguradoras e converta propostas aprovadas em apólices ativas.
Esteira de Delivery
Após o fechamento comercial (PC), a apólice entra automaticamente na fila de Delivery. Controle a entrega da pasta física do cliente, kit de boas-vindas, e configure revisões periódicas programadas para 7 e 30 dias.
Comunicação Omnichannel
Conecte canais oficiais (WhatsApp/E-mail) para centralizar todas as interações. Envie mensagens rápidas pré-definidas utilizando templates dinâmicos de agendamento ou cobrança de documentos pendentes.
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