O CRM definitivo para Life Planners
Acelere seu funil comercial, organize suas recomendações, automatize seus lembretes e gerencie suas apólices e entregas em uma única ferramenta blindada.
Seu fluxo de trabalho em um único pipeline
Desde a captação da indicação até o pós-venda, controle cada etapa de maneira rápida e inteligente.
1. Recomendação
Gere e qualifique indicações quentes no banco de dados.
2. Agenda
Marque e controle reuniões de diagnóstico e propostas.
3. SitPlan
Fila diária automática de contatos em atraso ou delay.
4. Proposta
Gere propostas de seguros e controle status de análise.
5. Apólice
Emita apólices e controle listas de pendências de arquivos.
6. Delivery
Quadro kanban pós-venda para entregas de kits e onboarding.
Inbox Omnichannel centralizada com WhatsApp e E-mail
Esqueça a troca constante de telas. Leia, envie mensagens e utilize templates de lembretes rápidos ou avisos de documentos pendentes diretamente do FastPlanner.
Perguntas Frequentes (FAQ)
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